发布时间:2024-09-12 19:33:49 来源: sp20240912
本报记者 彭 妍
在目前银行业净息差普遍收窄的背景下,发力中间业务收入成为各家银行转型的重要突破口。随着A股42家上市银行半年报披露完毕,中间业务发展情况也浮出水面。整体来看,今年上半年,银行中间业务收入(即手续费及佣金净收入)下滑是普遍现象。
Wind数据显示,2024年上半年,42家上市银行合计实现手续费与佣金净收入约4000亿元,同比下降12.03%。其中,31家手续费及佣金净收入为负增长,占比73.8%;11家上市银行手续费及佣金净收入实现正增长。
“部分上市银行中间业务收入承压,原因可能在于:其一,由于市场原因,理财产品、公募基金等代销难度上升,代销收入萎缩;其二,由于市场竞争或者主动向实体经济让利,商业银行持续减免手续费。”中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《证券日报》记者表示,在银行净息差持续承压的背景下,拓展中间业务收入对商业银行的生存和发展至关重要,因而也是商业银行转型的重要方向。
多家银行中间业务收入承压
Wind数据显示,2024年上半年,在42家上市银行中,有31家手续费及佣金净收入同比下滑。其中不仅包括11家城商行、5家农商行,甚至9家股份行、6家国有大行增速也集体出现负增长。
分类别来看,国有大行的手续费及佣金净收入普遍出现下滑。从增速看,六大行中,工商银行、农业银行、中国银行上半年手续费及佣金净收入同比降幅均在5%以上,邮储银行、交通银行、建设银行3家降幅均在10%以上。
对于手续费及佣金净收入减少的原因,邮储银行在半年报中表示,主要是受“报行合一”政策影响,代理保险业务收入减少导致。交通银行则表示,主要是受资本市场波动、居民消费偏弱、持续减费让利及相关产品费率调整等因素综合影响,代理类、投资银行及银行卡业务收入同比下降较多。
股份制银行的手续费及佣金净收入下滑尤为明显。记者梳理发现,今年上半年,9家上市股份制银行手续费及佣金净收入规模呈下降状态,其中有8家银行手续费及佣金净收入降幅在两位数之上。比如,平安银行上半年手续费及佣金净收入129.97亿元,同比下降20.6%,其中结算手续费收入18.36亿元,同比下降1%;代理及委托手续费收入29.02亿元,同比下降40.6%;银行卡手续费收入64.12亿元,同比下降23.3%;其他手续费及佣金收入29.75亿元,同比下降4.6%。
城商行手续费及佣金净收入降幅也较大。苏农银行、张家港行手续费及佣金净收入同比降逾40%,分别为48.66%、47.27%,宁波银行、长沙银行、上海银行手续费及佣金净收入同比降逾20%,分别为24.9%、23.66%、23.54%。
今年上半年,虽然有31家上市银行中间业务收入不及去年同期,但也有11家上市银行中间业务收入实现正增长。其中增幅最高的是瑞丰银行,上半年实现手续费及佣金净收入1450.2万元,较去年同期增长554.13%。
上半年手续费及佣金净收入同比增超100%的还有重庆银行和江阴银行。其中,重庆银行手续费及佣金净收入5.11亿元,较去年同期增加3.14亿元,增幅159.99%;江阴银行手续费及佣金净收入7726.8万元,较去年同期增加4064.5万元,增幅110.92%。
重庆银行在半年报中表示,2024年上半年,手续费及佣金净收入之所以大幅增长,主要得益于当期理财产品管理费及超额报酬较上年同期增长。江阴银行在半年报中称,2024年上半年,手续费及佣金净收入增加主要系当期手续费及佣金收入增加,手续费及佣金收入增加主要系当期贷记卡手续费收入增加所致。
对于部分银行中间业务收入能够实现增长的原因,南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,主要因为这些银行采取了差异化的竞争策略,如加大财富管理和资产管理业务力度,或通过金融科技的应用提高了服务效率和客户体验,吸引更多客户选择。
下半年发展态势向好
随着利率市场化的推进,银行业整体面临净息差收窄的压力,不少银行将中间业务收入作为新的利润增长点。
在田利辉看来,随着金融市场的竞争加剧和客户需求的多样化,银行必须不断创新服务模式,拓展非传统银行业务领域,以提高自身竞争力。中间业务收入的增长有助于银行降低对利息收入的依赖,提高非利息收入的比例,实现更稳健的盈利结构和发展模式,同时也是银行适应利率市场化改革、提升综合竞争力的重要途径。
尽管今年上半年部分银行中间业务收入增长承压,但是银行一直在积极推进业务的转型。建设银行首席财务官生柳荣在中期业绩发布会上表示,近几年建设银行大力推动中间业务由价格竞争型向质量竞争型转变。从上半年情况来看,在客户基础、收入结构优化、精细化管理成效等方面都出现积极变化。财务管理、消费金融、投资银行等新兴领域收入在中间业务收入中占比超过六成,新的业务动能正在培育成型。
“银行中间业务收入的增长压力可以通过多种方式缓解。银行可以通过优化资产负债表、压降负债端成本的方式,来减轻净息差收窄带来的影响。银行还可以提高轻资本的非息收入占比来提振中间业务收入。更为重要的是,银行要主动布局科技金融,利用大数据、人工智能等技术手段,提高服务效率,降低运营成本,从而提升中间业务的盈利能力。”田利辉称。
对于下半年中间业务收入的走势,银行普遍持乐观态度。“从全年判断看,整个中间业务收入的发展态势应该会好于上半年。”生柳荣表示,经济稳中向好的积极因素和有利条件在不断累积,无论是资本市场投融资体系的发展,因地制宜发展新质生产力涉及的新一代信息技术、人工智能、生物医药等领域,还是与提振内需相关的消费金融领域,都有更多可为空间。
(责编:罗知之、陈键)